Le Ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, et Jean Gaspard NTOUTOUME AYI, Directeur général de la Dette, ont annoncé ce lundi le succès de l’opération de rachat anticipé de la moitié de l’Eurobond 2025 de la République Gabonaise. Cette initiative, décidée et annoncée le 21 octobre 2024 par le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, a été lancée sur les marchés financiers internationaux le 7 novembre 2024 et clôturée le 14 novembre 2024.
Une Opération Réussie
L’opération de rachat a porté sur un montant maximum en principal de 290 millions de dollars (180 milliards de Fcfa), pour un principal en circulation de 605 millions de dollars (376 milliards de Fcfa), avec une échéance fixée au 16 juin 2025. L’objectif de rachat de 290 millions de dollars a été pleinement atteint, avec la participation de plus de 260 investisseurs internationaux, pour un montant total de 442 millions de dollars US (275 milliards de Fcfa), soit plus de 156%. La transaction a été conclue à un prix de 99,25 cents par dollar.
« L’objectif de rachat de 290 millions de dollars a été pleinement atteint, avec la participation de plus de 260 investisseurs internationaux, pour un montant de 442 millions de dollars US, soit plus de 156%, » a déclaré Mays Mouissi.
Performance et Confiance Renouvelée
Les performances de cette opération de rachat sont très appréciables comparativement aux actions similaires réalisées depuis le début de l’année 2024 par des pays comparables. À la suite de cette opération, le montant en circulation de l’Eurobond 2025 de la République Gabonaise sera réduit à 315 millions de dollars.
« Les performances de cette opération de rachat sont très appréciables comparativement aux actions similaires réalisées depuis le début de l’année 2024 par des pays comparables, » a ajouté Jean Gaspard NTOUTOUME AYI.
Collaboration Exemplaire et Stratégie Proactive
Cette opération inédite, fruit d’une collaboration exemplaire entre l’Administration et les banques locales, s’inscrit dans la stratégie proactive de gestion de la dette publique de la République. Le rachat a été financé par des émissions obligataires réalisées sur le marché sous-régional à travers deux opérations de syndication domestique, permettant ainsi de convertir une partie de la dette extérieure en dette intérieure.
« Cette opération inédite est le fruit d’une collaboration exemplaire entre l’Administration et les banques locales. Elle s’inscrit dans la stratégie proactive de gestion de la dette publique de la République, » a souligné Mays Mouissi.
Amélioration des Performances des Eurobonds
Depuis l’annonce de l’opération, la performance des autres Eurobonds de la République s’est nettement améliorée, avec une réduction des rendements de près de 60 points de base en moyenne. Cette amélioration reflète la confiance renouvelée des investisseurs internationaux dans un contexte global marqué par une forte volatilité.
« Depuis l’annonce de l’opération, la performance des autres Eurobonds de la République s’est nettement améliorée, avec une réduction des rendements de près de 60 points de base en moyenne, » a précisé Jean Gaspard NTOUTOUME AYI.
Réponses Pertinentes et Crédibilité Renforcée
Cette démarche innovante témoigne de la capacité de la République Gabonaise et des autorités de la Transition d’apporter des réponses pertinentes et adaptées aux défis de la gestion active de la dette publique. L’accueil très favorable de l’opération par les investisseurs et agences de notation internationales a permis à la République Gabonaise de repositionner son crédit et de confirmer la crédibilité de la stratégie de financement à moyen terme du Gabon.
« Cette démarche innovante témoigne de la capacité de la République Gabonaise et des autorités de la Transition d’apporter des réponses pertinentes et adaptées aux défis de la gestion active de la dette publique, » a conclu Mays Mouissi.
